Журнал о строительстве

Выдaнo бoлee 423 тыс. ипoтeчныx крeдитoв нa сумму бoлee 772,9 млрд рублeй. Этo рeкoрдный oбъeм, зaфиксирoвaнный в пeрвoм пoлугoдии зa всю истoрию рaзвития ипoтeчнoгo рынкa в Рoссии. Пo oцeнкaм AИЖК, в июлe рoст прoдoлжился — выдaнo oкoлo 155 млрд руб. (+38%). Нa прoтяжeнии 5 мeсяцeв тeмпы рoстa прeвышaют 20%.

Oснoвнoй дрaйвeр рoстa – снижeниe стaвoк пo ипoтeкe, дoстигшиx минимaльнoгo урoвня в 11,1% зa всю истoрию рынка ипотеки в России. По сравнению с первым полугодием 2016 года, средние ставки снизились почти на 2 п.п.

В июне 2017 года средневзвешенные ставки выдачи по ипотеке достигли уровня в 11,1%, в том числе — на первичном рынке – 10,7%, на вторичном рынке – 11,3%. Снижение с начала года составило 0,7 п.п., по сравнению с 01.07.2016 – более 1,8 п.п. В июле АИЖК впервые в истории установило однозначную (9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков.

Снижение ставок продолжается, уже сейчас средние ставки предложения на рынке составляют около 10% на первичном рынке и 10,6% — на вторичном

Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне

На 01.07.2017 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней составляет 2,5% (119 млрд рублей), что в 5,3 раза ниже уровня просрочки по не ипотечным кредитам населению (13,6%).

Прогноз выдачи АИЖК по объему выдачи в 2017 году 1 млн кредитов на сумму 1,8 трлн рублей может быть превышен

Активное снижение ипотечных ставок и активизация спроса населения на жилье позволит поставить рекорд выдачи ипотеки за всю историю развития рынка ипотеки с 2000 года.

Выдача ипотеки

За I полугодие 2017 года выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 765 млрд руб. Это на 15% выше уровня 2016 г. и на 3 млрд рублей больше рекордного уровня 2014 года. После кратковременного спада, вызванного завершением программы субсидирования ставок по кредитам на приобретение жилья в новостройках, рынок ипотеки устойчиво растет и обновляет рекорд за рекордом: в июне 2017 г. выдано ипотеки на 158 млрд руб. и это — максимальный июнь за всю историю.

По предварительным оценкам АИЖК, рост продолжается и в июле: выдано 84 тыс. кредитов на 153 млрд., что на 38% выше уровня 2016 г. и практически повторяет рекорд 2014 года (158 млрд рублей). Пять месяцев подряд темпы прироста объемов выдачи ипотеки превышают 20%, а с мая рынок растет почти на 40% ежемесячно. Основной драйвер роста – снижение ставок по ипотеке, достигших минимального уровня за всю историю рынка ипотеки в России,

Средний размер кредита, выданного в первом полугодии 2017 года, составил 1,825 млн рублей по сравнению с 1,703 млн рублей по данным на 01.07.2016. В условиях стабильных цен на жилье, это говорит о том, что граждане покупаю с ипотекой жилье большей площади.

Ставки

Вслед за снижением ключевой ставки и стоимости фондирования, ставки по ипотеке в I полугодии 2017 года снизились на 0,6 п.п. до рекордных значений: 10,7% на новостройки (первичный рынок) и 11,3% на готовое жилье (вторичный рынок).

Эта тенденция продолжилась в июле — ведущие банки продолжали снижать свои ставки. Ставки топ-15 ипотечных кредиторов опустились в июле до 10,1% на первичном рынке жилья, до 10,6% — на вторичном. АИЖК впервые в истории установило однозначную (9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков.

Мы ожидаем, что снижение ставок продолжится. К концу 2017 года ставки на уровне 10% и ниже станут новой нормальной реальностью. Это, в свою очередь, будет являться основным фактором роста спроса населения на комфортное стандартное жилье.

Портфель

Текущее состояние ипотечного рынка характеризуется высоким качеством портфеля и низким уровнем просроченной задолженности. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 июня 2017 года составляет 2,5%. Еще год назад доля «дефолтных» кредитов составляла более 3% портфеля.

По состоянию на 01.07.2017 объем ипотечного портфеля составил 4,8 трлн руб. что на 11% выше, чем в июне 2016 года. 970,8 млрд рублей (примерно пятая часть всего ипотечного портфеля на балансах банков) составляют кредиты, обеспечением по которым являются действующие права требования по договорам долевого участия.

По сравнению с концом 2014 года, общий объем рублевой ипотечной задолженности за период увеличился на 37%.

Региональные рынки ипотеки

На долю 10 регионов-лидеров приходится 49% всего объема выдачи ипотеки. В этих регионах сконцентрированы и основные объемы жилищного строительства: 53% всего строящегося многоквартирного жилья и 47% введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в I полугодии 2017 г.

Ставки по ипотеке в регионах находятся примерно на одном уровне (в среднем, 10,6-11,5%).

На приобретение строящегося жилья в среднем по России выдается 34% всей суммы ипотечных кредитов. При этом в 10 регионах-лидерах эта доля превышает 40%. В этих регионах ипотечное кредитование оказывает большее влияние на развитие строительной отрасли и, за счет мультиплицирующего эффекта, стимулирует экономический рост в регионе.

Предварительная оценка рынка ипотечного кредитования производится АИЖК на 3-4 недели раньше выхода официальной статистика Банка России. Оценка осуществляется Агентством на основе собственной эконометрической модели, опроса ипотечных кредиторов и данных компании Frank Research Group. Результаты предварительной оценки подтверждаются официальной статистикой Банка России, что обусловлено высоким качеством моделей и методов анализа, применяемых в АИЖК. Так, предварительная оценка выдачи в июне составила не менее 150 млрд руб., официальные данные Банка России — 158 млрд руб.).