Журнал о строительстве

Прeдпoлaгaлoсь, чтo ипoтeкa будeт сaмым нaдeжным сeгмeнтoм рoзничнoгo крeдитoвaния, нo oжидaния бaнкирoв нe oпрaвдaлись…

Имeннo блaгoдaря ипoтeкe увeличился oбъём крeдитoв, выдaнныx физлицaм, нo в тoжe врeмя нa нeё приxoдится сaмый бoльшoй oбъём прoсрoчeнныx плaтeжeй. Такие выводы в результате исследований сделало бюро кредитных историй (БКИ): количество просрочек по ипотеке, превышающих 90 дней, возросло на 20%, а их суммарный объём составил 160 миллиардов рублей. По прогнозам, показатель будет расти, потому что доход граждан постепенно уменьшается.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ, входит в лидирующую тройку БКИ) изучило статистику розничных кредитов. Наибольшее количество проблем создаёт ипотека. За прошлый год количество просроченных ипотечных кредитов (сроком от одного дня) возросло на 39% и достигло 114,1 тысяч штук. Меньше всего изменилась ситуация в сегменте кредитных карт – число просрочек здесь увеличилось на 3%, в сегменте кредитов наличными – на 10%, автокредитов – на 17%.

По информации ОКБ, число ипотечных кредитов, выплаченных с просрочкой от 90 дней, возросло на 20% и достигло 42,3 тысячи. Похожие данные получили и эксперты БКИ «Эквифакс» (также входит в лидирующую тройку): за прошлый год число ипотечных кредитов, просроченных на 90 и более дней, возросло на 21%. По информации национального бюро кредитных историй (НБКИ), рост показателя не так значителен и составляет примерно 4,3%. НБКИ, БКИ «Эквифакс» и ОКБ исследовали статистическую информацию по более 90% ипотечных кредитов.

Данные о значительном возрастании количества просроченных ипотечных займов – весьма внезапны. Качество кредитов чаще оценивают по доле просрочки в суммарном объёме ссуд. Этот показатель в прошлом году был даже лучше, чем прежде. По информации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), на 1 января 2017 года выплаты с просрочкой более 90 дней были зафиксированы по 3% от общего объёма ипотечных кредитов, на 1 декабря прошлого года – по 2,9%.

Такую динамику можно объяснить: ипотека – самый крупный розничный кредит (несколько миллионов рублей) с наибольшим сроком выплаты. Несколько просрочек не влияют на общую долю просроченных платежей по стандартам бухучета, а если объём кредитования растёт, просрочка размывается новыми займами. С января по ноябрь прошлого года объём выдачи ипотеки возрос на 11%. Если оценивать расхождение данных по просроченным на более чем 90 дней платежам БКИ и ЦБ в денежном выражении, они не настолько существенны. ЦБ сообщает, что на 1 декабря показатель составил 126 миллиардов рублей (годовая статистика недоступна). По информации ОКБ – порядка 160 миллиардов рублей за весь прошлый год.

Банкиры не хотят признавать, что качество ипотеки ухудшилось. Крупнейшие российские банки отказываются предоставлять конкретные сведения, давая лишь общие ответы. Сбербанк сообщил, что рост просрочки по кредитам не зафиксирован. В группе ВТБ также заверили, что качество ипотеки не ухудшилось. Как отмечает Валерий Серёгин, член правления Газпрома, в банке самая низкая просрочка по ипотеке по рынку, так же, как и по портфелю. По его словам, в Газпроме достаточно жёсткие риск-правила, объём выдачи ипотечных кредитов возрос не сильно, но банк не взял плохих долгов. Связь-банк также утверждает, что не зафиксировал тенденцию. Райффайзенбанк, Россельхозбанк и «Дельта-кредит» ответа не дали.

Всего два банка признались, что качество ипотеки ухудшилось, и то с некоторыми оговорками. Как говорит Вадим Пахаленко, руководитель дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка, показатели за 2015 и 2016 годы нужно оценивать не в денежном выражении, а в процентном, тогда можно заметить, что просрочки стало немного больше. Но Пахаленко считает, что с учетом кризиса это нормально.

По словам Татьяны Ушаковой, зампреда правления Абсолют-банка, ипотека – единственный сегмент, выдача которого в прошлом году увеличилась. Но так как доходы граждан падают, просрочка растёт. Ушакова добавила, что в портфеле банка просрочка не выросла.

По прогнозам экспертов, качество ипотеки будет падать. Как говорит Евгений Надоршин, главный экономист компании «ПФ Капитал», несмотря на ужесточение требований к заёмщикам в 2015-2016 году, возможно, граждане не смогут обслуживать кредиты, которые взяли раньше. По информации Росстата, с 2014 года доходы населения сократились на 8,9%. В таких условиях качество ипотеки будет ухудшаться. Александра Ахломова, директор по развитию продуктов ОКБ, говорит, что количество просроченных платежей по беззалоговым кредитам достигло определенного предела, а на залоговых кредитах отразился отложенный эффект макроэкономической ситуации.